Schulthess Forum

Berufliche Vorsorge 2023

Aktuelle Themen im Anlagebereich

Sozialversicherungsrecht | Tagungen | Donnerstag, 16.03.2023

Aktuelle Themen im Anlagebereich

Die von den Pensionskassen verwalteten Vermögen müssen in der kapitalgedeckten beruflichen Vorsorge ertragsversprechend angelegt sein. Neu hinzu kommen ethische und gesellschaftliche Ansprüche, wie die Vorgabe, das Investment sozial- und umweltverträglich zu gestalten. Das birgt Potenzial für Zielkonflikte. Wie ist rechtlich damit umzugehen?
Die Teilnehmer hatten am 16. März 2023 in Zürich die Gelegenheit, Ihr Wissen zu den zukunftsgerichteten Gestaltungsmöglichkeiten zu vertiefen und konnten die Tagung zur Beruflichen Vorsorge 2023 nutzen, um jenseits des Alltags mit Referenten, Referentinnen, Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und ihr Netzwerk zu erweitern.
Wir danken für die Teilnahme und die angeregte Diskussion und hoffen, Sie im nächsten Jahr wieder begrüssen zu dürfen.

Ihr Vorteil

Das Schulthess Forum Berufliche Vorsorge wendet sich diesen Themen zu

  • Möglichkeiten und Grenzen der Anlagevorschriften nach BVV2;
  • 1e Zusatzvorsorge – Ãœberblick, Trends und Einblick in die gewählten Anlagestrategien
  • Unterdeckung – was nun? Strategische Ãœberlegungen und Handlungsoptionen
  • Die Anlagestiftung – das massgeschneiderte Anlagevehikel für Vorsorgeeinrichtungen

Zielpublikum

  • Wirtschaftsanwaltschaft
  • Treuhand und Steuerberatung
  • Aktuariat
  • Pensionskassen
  • Banken, Beratung M&A
  • Human Resources
  • Ausgleichskassen
  • Aufsichtsbehörden

Kurzprogramm

  • Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge – eine rechtliche Auslegeordnung und ein Ausblick
  • Möglichkeiten und Grenzen der Anlagevorschriften nach BVV2; wo stellen sich in der Praxis Probleme?
  • Die Anlagestiftung – das massgeschneiderte Anlagevehikel für Vorsorgeeinrichtungen
  • Unterdeckung – was nun? Strategische Ãœberlegungen und Handlungsoptionen
  • 1e Zusatzvorsorge – Ãœberblick, Trends und Einblick in die gewählten Anlagestrategien
  • 1e Zusatzvorsorge – Erfahrungen aus der Praxis
 
 
 

Detailprogramm öffnen

09:00 - 09:30 Begrüssungskaffee für Präsenzteilnehmende
09:3009:35

Begrüssung durch die Tagungsleitung

Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer

09:3509:55
Keynote

Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge – eine rechtliche Auslegeordnung und ein Ausblick

  • Bedeutung der Vermögensanlage in der beruflichen Vorsorge und rechtlicher Rahmen
  • Was soll die Vermögensanlage leisten?
  • Ausblick: Inflation, Klimaschutz, Wohnungsbau

Prof. Dr. iur. Basile Cardinaux
09:5510:55
Referat

Möglichkeiten und Grenzen der Anlagevorschriften nach BVV2; wo stellen sich in der Praxis Probleme?

  • Anlagevorschriften der BVV2
  • Ausnahmen zu den Regeln
  • Konkrete Beispiele aus der Praxis

Hans Ettlin und David Lichtsteiner

10:55 - 11:25 Kaffeepause
11:2512:10
Referat

Die Anlagestiftung – das massgeschneiderte Anlagevehikel für Vorsorgeeinrichtungen

  • Wie funktioniert die Anlagestiftung?
  • Welche Mitwirkungsrechte haben die Vorsorgeeinrichtungen in diesem Anlagevehikel?
  • Erläuterungen zu den diversen Anlagegruppen

Dr. Iur. Aline Kratz-Ulmer
12:10 - 13:10 MIttagspause
13:1014:40
Referat

Unterdeckung – was nun? Strategische Überlegungen und Handlungsoptionen

  • Unterdeckung: Sicht des Experten und regulatorische Anforderungen
  • Strategische Implikationen der Zinswende für die Pensionskasse
  • Anpassungsbedarf Anlagestrategie bei Unterdeckung im aktuellen ökonomischen Umfeld

Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer, Jan Koller, Richard Köppel und Philipp Weber

14:40 - 15:10 Kaffeepause
15:1015:30
Referat

1e Zusatzvorsorge – Überblick, Trends und Einblick in die gewählten Anlagestrategien

  • Kurzer Ãœberblick und Aktualität zur Zusatzvorsorge 1e
  • Unterscheidung der Anlagestrategien in der Basis- und Zusatzvorsorge
  • Einblicke in die gewählten Anlagestrategien einer Zusatzvorsorge (inkl. Erfahrungen aus der Praxis und versuchter Begründung)

Cyrill Bazzana
15:30 16:10
Interview und Diskussion

1e Zusatzvorsorge – Erfahrungen aus der Praxis

Cyrill Bazzana, David Lichtsteiner, Hans Ettlin und Karl Reinmann, moderiert von Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer

16:1016:15

Key Take Aways und Fazit

Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer

Referierende

Tagungsleitung

Dr. iur. Ruth Bloch-Riemer

Rechtsanwältin, dipl. Steuerexpertin, Partnerin Bär & Karrer

Ruth Bloch-Riemer ist spezialisiert auf schweizerische und internationale steuerrechtliche Sachverhalte. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Beratung und Betreuung von schweizerischen und ausländischen vermögenden Privatpersonen und Unternehmern in allen steuerrechtlichen Belangen, nebst den Bereichen Vermögens- und Nachlassplanung insbesondere in Bezug auf Fragen im Bereich der nationalen und internationalen Planung und Koordination ihrer beruflichen Vorsorge und Sozialversicherung.

Cyrill Bazzana

BBA, MAS Pensionskassen-Management, Leiter Beratung, Mitglied Geschäftsbereichsleitung VZ Vorsorge

Cyrill Bazzana hat während mehreren Jahren Kunden mit anspruchsvollen Finanzfragen rund um das Thema Pensionierung in der VZ VermögensZentrum AG beraten. Seit 2013 ist er in der Firmenkundenberatung für Vorsorge- und Versicherungsfragen zuständig sowie gleichzeitig Mitglied der Geschäftsbereichsleistung Firmenkunden der VZ Gruppe.

Prof. Dr. iur. Basile Cardinaux

Rechtsanwalt, Lehrstuhl für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Freiburg i. Ue.

Basile Cardinaux hat an der Universität Freiburg i.Ü. studiert und anschliessend zum Personenfreizügigkeitsabkommen und der beruflichen Vorsorge doktoriert. Es folgten mehrere Jahren Anwaltstätigkeit in einer auf die berufliche Vorsorge spezialisierten Kanzlei in Zürich. Seit 2012 ist er Professor für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht an der Universität Freiburg i.Ü.

Hans Ettlin

lic. iur., Rechtsanwalt, MAS in Finance UZH, EMBA FH, Leiter Bereich Recht Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Fribourg Rechtswissenschaften arbeitete Hans Ettlin zunächst als Gerichtsschreiber und nebenamtlicher Richter bei der damaligen Eidg. BVG-Beschwerdekommission (heute Bundesverwaltungsgericht). Er kam erstmals in den 90er-Jahren mit der beruflichen Vorsorge in Kontakt. Danach war er einige Jahre bei der Suva und anschliessend als Gerichtsschreiber am Bundesgericht in Luzern tätig. Seit 2011 arbeitet Hans Ettlin bei der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht. Dort leitet er seit 2014 das Team Recht. Mit der Erlangung des MAS in Finance hat er sich vermehrt mit Anlagefragen der beruflichen Vorsorge auseinandergesetzt.

Jan Koller

PhD Finance, Accredited Pension Fund Expert, Head Pension Fund Consulting Mercer

Jan Koller ist seit 2021 Leiter Pensionskassen-Beratung bei Mercer. Zuvor arbeitete er zehn Jahre für ein lokales Pensionskassenberatungsunternehmen. Er hat sich auf die Unterstützung von Schweizer Pensionskassen und Unternehmen bei Standard-Dienstleistungen (aktuarielle Bewertungen nach lokalen und internationalen Rechnungslegungsstandards, Asset-Liability-Management und die Entwicklung von Pensionsplänen) sowie auf die strategische Unterstützung in besonderen Situationen (z.B. M&A oder einmalige De-Risking-Massnahmen) spezialisiert. Als eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte ist Jan Koller für die technische Bewertung sowie die Beratung und Betreuung der Pensionskasse verantwortlich. Neben seinem aktuariellen Know-how verfügt er über vertiefte Kenntnisse im Anlagebereich, insbesondere im Hinblick auf die Anlagetätigkeit von Schweizer Pensionskassen. Jan Koller verfügt über einen Master-Abschluss in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften sowie einen Doktortitel in Finanzwissenschaften der Universität St. Gallen.

Richard Köppel

M.Sc. Mathematics; Pensionskassenexperte-SKPE, Senior Principal, Head Corporate Pension Consulting Mercer

Richard Köppel besitzt über 15 Jahre Erfahrung in der Vorsorgeberatung in der Schweiz. Er stiess im Februar 2022 zum Vorsorgeberatungsteam bei Mercer in Zürich und leitet bei Mercer Schweiz das Corporate Pension Consulting. Dabei setzt er seinen Fokus auf international tätige Organisationen, wobei er direkt auch Pensionskassen begleitet. Er unterstützt diese Organisationen bei der Finanzierung und Bewertung der Vorsorgepläne, bei der Durchführung von Anpassungen an den Vorsorgeplänen und begleitet die Kunden durch Transformationsprojekte und M&A Aktivitäten. Richard Köppel ist seit 2011 eidg. dipl. Pensionskassen-Experten SKPE und besitzt ein Master Degree in Mathematik von der Universität Zürich.

Dr. iur. Aline Kratz-Ulmer

Rechtsanwältin , Academic fellow des Centre for philanthropy Universität Genf, Hubatka Müller Vetter Rechtsanwälte

Aline Kratz-Ulmer ist als Rechtsanwältin in Zürich tätig. Sie berät jegliche Art Stiftungen in allen relevanten Bereichen des Stiftungs- und Vorsorgerechts. Ihre Kernkompetenz sind Anlagestiftungen. Sie publiziert und spricht regelmässig über diese Rechtsvehikel. Nebst ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin ist Sie Academic Fellow des Centre for Philanthropy an der Universität Genf und forscht zum Thema der Governance und Diversität in Stiftungsräten. Aline Kratz-Ulmer ist Co-Präsidentin der Vereinigung junger Stiftungsexperten (VjS).

David Lichtsteiner

Dipl. Wirtschaftsprüfer, zugelassener Revisionsexperte Balmer-Etienne

David Lichtsteiner ist als Team- und Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung bei der Balmer-Etienne AG tätig. In seiner Tätigkeit hat er sich auf die Prüfung und Beratung von Vorsorgeeinrichtungen spezialisiert. Zugleich verantwortet er diesen Bereich bei der Balmer-Etienne AG. Dabei prüft und berät er Vorsorgeeinrichtungen verschiedenster Formen (Vorsorgeeinrichtungen, 1-e Stiftungen, 3a-Stiftungen, Freizügigkeitsstiftungen, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsstiftungen usw.). Zusätzlich ist er in der Beratung und Testierung im Bereich der internen Kontrollsysteme (IKS) und in der Weiterbildung tätig. Er publiziert und referiert zudem regelmässig zu Themen in seinen Fachgebieten. Nach einer zweijährigen Tätigkeit in der Finanzbranche hat David Lichtsteiner 2014 sein Wirtschafts-Studium an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Seither ist er für die Balmer-Etienne AG tätig. Im Jahr 2018 konnte er den dipl. Wirtschaftsprüfer erfolgreich absolvieren.

Philipp Weber

CFA, MA Quantitative Economics, Head Investment Consulting Mercer

Philipp Weber leitet das Investment Consulting von Mercer Schweiz. Er hat über 18 Jahre Erfahrung in der Beratung von institutionellen Investoren. Bevor er 2021 zu Mercer gestossen ist, war Philipp Weber zwölf Jahre als Senior Investment Consultant bei einer bekannten Schweizer PK-Berater tätig. Davor arbeitete er fünf Jahre im Bereich Kundenberatung und Portfolio Management für eine grosse Schweizer Bank. Im Rahmen dieser Tätigkeiten unterstützte er zahllose Pensionskassen bei der Definition und der Umsetzung von Anlagestrategien in unterschiedlichen Marktsituationen. Philipp Weber verfügt über einen Masterabschluss in Quantitative Economics and Finance der Universität St. Gallen und einen Masterabschluss in International Management der Community of International Management Schools (CEMS).

Termin / Format

16.03.2023 | 09:30 - 16:15
Sozialversicherungsrecht | Tagungen

Für Fachanwälte und Fachanwältinnen SAV Sozialversicherungsrecht

3 Credits

Rabatt Info

15% Rabatt auf den regulären Preis bei Anmeldung von mehr als zwei Personen eines Unternehmens. Der Rabatt wird ab der 3. Anmeldung gewährt. Doppelrabattierungen werden nicht gewährt.

Location / Anreise

Metropol
Zürich

Fraumünsterstrasse 12

8001 Zürich

Tagungsleitung

Ruth Bloch-Riemer führt durch das Programm des Schulthess Forum Berufliche Vorsorge 2023.