Schulthess Forum

Kreditfinanzierung 2024

Aktuelle Fragen der Kreditfinanzierung

Kreditfinanzierung | Wirtschaftsrecht | Tagungen | Donnerstag, 31.10.2024

Aktuelle Fragen der Kreditfinanzierung

Das Schulthess Forum Kreditfinanzierung findet bereits das zweite Mal statt und bietet eine Plattform für den Austausch unter Expertinnen und Experten aus der Finanzwelt. Ziel der Tagung ist es, den Teilnehmenden einen vertieften Einblick in aktuelle Fragestellungen der Kreditfinanzierung zu gewähren. Dazu gehören unter anderem Themen der Vertragsredaktion, der Strukturierung von Finanzierungen und steuer- und gesellschaftsrechtliche Aspekte. Die Teilnehmer profitieren vom Wissen von und Austausch mit namhaften Praktizierenden aus Anwaltschaft, Banken, Kreditnehmerseite und Branchenverbänden.

Hören Sie erfahrene und versierte Spezialisten zu den drängenden Themen wie u.a.:

  • Typische «Nuisance Points» bei der Verhandlung von Kreditverträgen
  • Jüngste Markttrends, Finanzierungsstrukturen und lessons learned bei internationalen Immobilien-, Flugzeug- und Schifffinanzierungen
  • Nachhaltige Kreditfinanzierung
  • Verwertung von Kreditsicherheiten

und diskutieren Sie mit dem Experten-Panel über die Ausgestaltung von Überbrückungs-finanzierungen.

Nach dem Motto «hochwertiges Wissen aus der Praxis für die Praxis», profitieren Sie am Schulthess Forum Kreditfinanzierung von einer exklusiven Gelegenheit, sich mit Arbeitskolleginnen und Experten auszutauschen.

Das Schulthess Forum Kreditfinanzierung 2024 zeichnet sich aus durch:

  • aktuelle Themen mit hoher Praxisrelevanz
  • namhafte Referierende
  • fachlichen Austausch
  • spannende Netzwerkmöglichkeiten

Zielpublikum

Mitarbeitende aus:

    • Finanzinstituten
    • Anwaltskanzleien
    • Unternehmen
    • Revisionsunternehmen
    • Justiz und Behörden

sowie weitere mit Kreditfinanzierungen befasste Institutionen

Kurzprogramm

  • Aktuelle Konditionen am Finanzierungsmarkt in der Schweiz und in Deutschland
  • New Dynamics in the Swiss Loan Market
  • Typische «Nuisance Points» bei der Verhandlung von Kreditverträgen
  • Verwertung von Kreditsicherheiten
  • Sustainable Finance in der Schweiz – wo stehen wir heute?
  • International Structured Real Estate, Aircraft and Ship Financing – Structuring, trends and lessons learned
  • Überbrückungsfinanzierungen

Detailprogramm öffnen

10:30 - 11:00 Registrierung und Begrüssungskaffee
11:0011:05

Begrüssung durch die Tagungsleitung

Prof. Dr. Lukas Glanzmann
11:0511:40
Referat

Aktuelle Konditionen am Finanzierungsmarkt in der Schweiz und in Deutschland

Dominik Spanier
11:4012:25
Paneldiskussion auf Englisch

New Dynamics in the Swiss Loan Market

  • Re-shaping of Swiss corporate banking landscape following CS/UBS merger
  • Technology in the corporate lending space in Switzerland
  • ESG in the corporate lending space in Switzerland
  • Corporate restructurings

Olivier Häner, Scot P. Mitchell und Oliver Stucki, moderiert von Julian Aschwanden
12:25 - 13:30 Mittagspause
13:3014:05
Referat

Typische «Nuisance Points» bei der Verhandlung von Kreditverträgen

Das Referat adressiert typische «Nuisance Points» bei der Verhandlung von Kreditverträgen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie:

  • keinen zusätzlichen Nutzen bringen (und zwar für keine Partei)
  • die Parteien Zeit und Geld kosten
  • mehr Rechtsunsicherheit schaffen als beseitigen

Dr. Markus Wolf
14:0514:40
Referat

Verwertung von Kreditsicherheiten

  • Verwertung von up-stream/cross-stream Sicherheiten
  • Verwertung nachrangiger Sicherheiten
  • Zeitpunkt der Verwertung sowie Bewertungs- und Abrechnungsfragen

Dr. Jürg Frick
14:4015:15
1 Thema 2 Referierende

Sustainable Finance in der Schweiz – wo stehen wir heute?

  • Nachhaltige Kreditfinanzierung – die Perspektive aus Kreditnehmer- und Kreditgebersicht
  • Möglichkeiten zur Ausgestaltung nachhaltiger Kreditvergabe
  • Umsetzung und Herausforderungen nachhaltiger Kreditfinanzierungen im Schweizer Konsortialkreditmarkt

David Borer und Manu Ferro
15:15 - 15:45 Kaffeepause
15:4516:30
1 Thema 2 Referierende auf Englisch

International Structured Real Estate, Aircraft and Ship Financing – Structuring, trends and lessons learned

  • Recent market trends
  • Common structures used, similarities and differences between them
  • Issues to look out for and lessons learned

Konstantin Konischev und Ruben Mangold
16:3017:15
Paneldiskussion

Überbrückungsfinanzierungen

  • Wie können Überbrückungsfinanzierungen anfechtungssicher ausgestaltet werden?
  • Wie können Sicherheiten konkursfest strukturiert werden?
  • Welche Vorteile bietet ein Massekredit?

Marianne Johnson, Dr. Ralph Malacrida, Stephan Manfré und Philipp Possa, moderiert von Prof. Dr. Lukas Glanzmann
17:1517:20

Fazit und Verabschiedung durch die Tagungsleitung

Dr. Markus Wolf
Referierende

Tagungsleitung

Prof. Dr. Lukas Glanzmann

Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Titularprofessor Universität St. Gallen, Partner, Baker McKenzie Zurich

Prof. Dr. iur. Lukas Glanzmann ist Partner bei Baker McKenzie Switzerland und Mitglied des Schweizer Management Committees. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Lukas Glanzmann liegen in den Bereichen Fremdkapitalfinanzierung, Sanierung & Insolvenz, Gesellschafts- und Rechnungslegungsrecht sowie Mergers & Acquisitions. Nach dem Erwerb des Anwaltspatents doktorierte Lukas Glanzmann an der Universität St. Gallen im Bereich Gesellschaftsrecht und erwarb danach einen LL.M. an der Harvard Law School. Im Jahre 2006 habilitierte sich Lukas Glanzmann an der Universität St. Gallen und ist heute Titularprofessor für Wirtschaftsrecht. Lukas Glanzmann hat diverse Schriften zu Fragen des Gesellschafts-, Kredit- und Rechnungslegungsrechts, über Sanierungen & Insolvenz sowie im Bereich der Corporate Governance publiziert. Er wurde mehrmals zu Anhörungen in verschiedenen Kommissionen eingeladen.

Tagungsleitung
Wolf Markus

Dr. Markus Wolf

Dr. iur., LL.M., Partner, Baker McKenzie

Dr. Markus Wolf, LL.M. ist Partner im Zürcher Büro von Baker McKenzie. Er ist Co-Leiter der Schweizer Banking & Finance Praxisgruppe und Mitglied des Schweizer Restructuring & Insolvency Teams von Baker McKenzie. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Privatrecht an der Universität St. Gallen (HSG). Markus Wolf berät in allen Aspekten der Kreditfinanzierung und des Unternehmenssanierungsrechts. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Kreditgebern, Kreditnehmern und Sponsoren bei komplexen, multijurisdiktionalen Akquisitions-, Unternehmens-, Projekt-, Export- und Immobilienfinanzierungstransaktionen. Er vertritt regelmässig in- und ausländische Gläubiger und Schuldner bei inländischen und grenzüberschreitenden finanziellen Restrukturierungen und formellen Insolvenzverfahren.

Julian Aschwanden

Head Syndication, Executive Director, UBS Switzerland

Julian Aschwanden is an Executive Director at UBS Switzerland AG and heads the Swiss Corporate Debt Syndication Team based in Zurich. He has 15 years of experience in the Swiss loan markets on both lender and borrower side and has successfully completed a large number bilateral and syndicated lending transactions, including buyouts, recaps, acquisition loans, bridge facilities, working capital financings, real estate financings and commodity trade financings etc. Julian Aschwanden holds a Master's degree in Accounting and Finance from the University of St. Gallen (HSG).

David Borer

MLaw, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Walder Wyss

David Borer ist Partner im Banking & Finance Team von Walder Wyss. David Borer ist Corporate Finance Spezialist mit einem Fokus auf komplexe nationale und internationale Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen. Er berät Banken, Sponsoren und Unternehmen insbesondere bei Leverage- und Akquisitionsfinanzierungen (private und öffentliche Übernahmen), Immobilienfinanzierungen, Exportfinanzierungen, Asset-Backed Finanzierungen (Verbriefungen und Covered Bonds) sowie Anleihensemissionen.

Manu Ferro

MLaw, Rechtsanwältin, Senior Associate, Walder Wyss

Manu Ferro ist Anwältin im Banking & Finance Team von Walder Wyss. Sie berät Banken und Unternehmen im Zusammenhang mit komplexen nationalen und internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen sowie allgemein in aufsichts-, wertpapier- und gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten. Im Finanzierungsbereich befasst sich Manu Ferro insbesondere mit Unternehmensfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen und Verbriefungen (Securitisations).

Dr. Jürg Frick

Dr. iur., LL.M., Hiring Partner, Head of Banking and Finance, Homburger

Jürg Frick ist Partner bei Homburger und er leitet das Banken- und Finanzmarktrechts-Team. Sein Tätigkeitsgebiet liegt hauptsächlich im Finanzdienstleitungs- und Kollektivanlagerecht sowie im Bereich Kreditfinanzierungen, internationale Anleihen, Risikokapital- und Übernahmefinanzierungen, Sanierungs- und Insolvenzrecht.

Olivier Häner

CFA, CAIA, Leiter Strukturierte Finanzierungen, Migros Bank

Olivier Häner ist Teil des Senior Managements der Migros Bank AG und leitet seit 2012 den Bereich Strukturierte Finanzierungen im Firmenkundengeschäft. Der Fokus von MB Strukturierte Finanzierungen liegt insbesondere auf Nachfolge-, Akquisitions- Projekt- und Wachstumsfinanzierungen für private Käufer und institutionelle Investoren. Olivier Häner ist seit mehr als 20 Jahren im SF-Geschäft. Er hält ein Bachelor in Accounting und Finance und ist CFA und CAIA Charterholder.

Marianne Johnson

lic. oec. publ., Managing Director, UBS Switzerland

Marianne Johnson leitet den Credit & Recovery Solutions Bereich von UBS Switzerland AG. Zusammen mit ihrem Team hilft sie Kunden die herausfordernde Situation einer finanziellen Notlage zu meistern. Sie hat mehr als 25 Jahre Bankerfahrung mit Schwergewicht Firmenkunden- und Kreditgeschäft im Schweizer wie internationalen Markt.

Konstantin Konischev

Head of Legal – Global Lending Unit Real Asset Lending, UBS

Konstantin Konischev is Head of Legal – Global Lending Unit Real Asset Lending at UBS where he covers international commercial real estate, commercial shipping, yacht, aviation as well as other structured lending transactions such as single stock loans, fund financings and other complex financings handled by the Global Lending Unit of UBS. Konstantin has a Master of Laws degree from the University of Cambridge (UK) where he was on a full Shell Centenary Scholarship and an LLB from Czernowitz National University (Ukraine) with an exchange year at the University of Pennsylvania and James Madison University (USA) on a full US Freedom Support Act fellowship. Konstantin is qualified as a solicitor in England and Wales, Ireland (non-practicing) and Ukraine (jurist).

Dr. Ralph Malacrida

Dr. iur., LL.M, Partner, Bär & Karrer

Ralph Malacrida ist Partner bei Bär & Karrer. Er ist Leiter des Finanzierungsteams und Co-Leiter im M&A-Team. Ralph Malacrida berät Kunden in nationalen und internationalen Transaktionen in allen Bereichen von Fremdkapitalfinanzierungen, Umstrukturierungen, Sanierungen sowie M&A.

Stephan Manfré

LL.M., Rechtsanwalt, Corporate Legal, Raiffeisen Schweiz

Stephan Manfré ist Inhouse Counsel für strukturierte Finanzierungen bei Raiffeisen Schweiz. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen M&A / Corporate Law sowie im Bereich Corporate Finance mit Fokus auf komplexe Akquisitionsfinanzierungen und Projektfinanzierungen. Stephan Manfré berät und begleitet die relevanten Geschäftseinheiten der Raiffeisen Gruppe in allen rechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit kundenspezifischen Kreditstrukturen. Daneben ist er Ansprechpartner der Raiffeisen Projektteams für die juristischen Aspekte bei der Ausarbeitung und Weiterentwicklung von Kreditprodukten. Stephan Manfré ist Schweizer Rechtsanwalt und verfügt über einen LL.M. in "International Business Law" des King's College London.

Ruben Mangold

Managing Director, UBS

Ruben Mangold is a Managing Director at UBS with client and P&L responsibility for global financing portfolios across structured lending products such as ship, international real estate, aircraft financing and other lending types. He has built up financing product lines successfully and further enhanced the lending offering for clients including blueprint design, risk appetite policies, frameworks, monitoring setups and processes. He is leading client-facing teams in multiple locations worldwide across a sophisticated financing product range. He reports to the Head of UBS’s Global Lending Unit, the business unit that straddles both the global wealth management and investment banking divisions of UBS. He holds a Master in Accounting and Finance from the University of St. Gallen and a PhD from University of Basel. Ruben was also a Harvard Visiting Research Fellow Program participant and has taken part in exchange programs at Tsinghua University (China), Singapore Management University and University of Lausanne.

Scot P. Mitchell

Managing Director - Head of EMEA Loan Capital Markets, Bank of America

Scot has been with Bank of America for 20 years and has been based in London since 2010. He is the Head of Bank of America’s EMEA investment grade syndicated loan origination team, a role he has held since 2019. As a part of this role, Scot has specific coverage responsibility for Swiss loan origination amongst other jurisdictions. Prior to joining the EMEA team in 2010, Scot was previously based in the US and covered both leveraged finance and investment grade origination after beginning his career in BofA’s credit team. Scot holds a Bachelor of Business Administration degree in Finance and Business Honours from The University of Texas at Austin, which he received in 2004.

Philipp Possa

lic. iur., Partner, Transliq

Philipp Possa ist Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der Transliq AG, welche seit über 30 Jahren ausschliesslich im Insolvenzrecht tätig ist. In seiner 25-jährigen Tätigkeit als Mandatsleiter in zahlreichen Insolvenzverfahren verfügt er über eine breite Erfahrung als Sachwalter in gerichtlichen Nachlassverfahren, als Liquidator in Nachlassliquidationsverfahren, als ausseramtlicher Konkursliquidator und Beauftragter in Untersuchungsverfahren der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Darunter befinden sich komplexe und grössere bekannte Verfahren.

Dominik Spanier

Managing Director and Head of Debt Advisory, Lincoln International

Dominik is responsible for Lincoln International’s cross border debt advisory activities in Germany, Austria and Switzerland. He helps clients in the mid-market to find new funding sources, such as private debt, as the market shifts away from traditional bank lending. Dominik has more than 25 years of experience in corporate and structured finance and debt advisory. He has advised large corporates, mid cap and privately held companies, as well as private equity houses, in acquisition and sell side financings, refinancings and restructuring situations. Dominik’s debt advisory experience spans multiple sectors within a variety of business models, requiring him to quickly understand his clients' needs and provide out of the box thinking. He has extensive experience working with companies in business services, TMT and Consumer. Prior to joining Lincoln International, Dominik was a director at Rothschild, where he helped build its debt advisory practice in Germany. Previously, he worked for Bank of Scotland and KPMG Corporate Finance. Dominik earned a Master of Business Administration from Goethe University Frankfurt. He is a certified merchant banker with Deutsche Bank.

Oliver Stucki

Managing Director, Head of Corporate Finance Switzerland, Commerzbank Switzerland

Oliver Stucki ist verantwortlich für den Bereich Corporate Finance bei der Commerzbank Schweiz. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung, unter anderem als Berater bei Ernst & Young, als Senior Transaction Manager bei UBS Structured & Syndicated Finance und als Head Syndication bei Credit Suisse.

Termin / Format

31.10.2024 | 11:00 - 17:20
Kreditfinanzierung | Wirtschaftsrecht | Tagungen

Präsenzveranstaltung

Vorteilspreis

Abonnenten iusNet Bank- und Kapitalmarktrecht sparen 15% gegenüber der regulären Teilnahmegebühr.

Tagesleitung

Dr. Markus Wolf und Prof. Dr. Lukas Glanzmann führen durch das Programm des Schulthess Forum Kreditfinanzierung.

 

Anreise

Die Tagung findet in der Hotelfachschule Zürich statt.

Hotelfachschule Zürich
Höhere Fachschule HF
Seestrasse 141
8002 Zürich

Die Tramhaltestelle Brunaustrasse liegt vor der Hotelfachschule. Ab Hauptbahnhof erreichen Sie die Location mit der Linie 7 (Richtung Wollishofen) ohne Umsteigen innerhalb von einer Viertelstunde. Ab Bahnhof Enge ebenfalls mit der Linie 7 in 2 Minuten.

Darum lohnt es sich, am 31. Oktober 2024 dabei zu sein:

  • Sie profitieren von einer kompakten Wissens- und Informationsvermittlung.
  • Sie knüpfen wertvolle Kontakte
  • Sie treffen Experten aus der einschlägigen Branche und tauschen Erfahrungen aus
Medienpartner
iusNet Bank- und Kapitalmarktrecht
iusNet Gesellschaftsrecht
Kooperationspartner